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车市总结:车市淡季,几家欢喜几家愁?
作者:华宝科技 发布时间:2018-09-06 13:59:18
7月(yue)车(che)(che)(che)市表现出淡季更淡,批(pi)发与零售呈(cheng)现下(xia)滑(hua)态势,而车(che)(che)(che)企竞争如同(tong)炎炎夏日竞争火烈,市场随新补贴政策落实,车(che)(che)(che)型结构发生显著(zhu)变(bian)化,盖世(shi)研究院整(zheng)理分析乘联会数(shu)据、盖世(shi)研究院驱动(dong)系统(tong)数(shu)据、保监会新车(che)(che)(che)交(jiao)强险(xian)数(shu)据,对供给端(duan)和消费端(duan)市场情况做简析。(文中乘用(yong)车(che)(che)(che)统(tong)计范(fan)畴为(wei)狭义乘用(yong)车(che)(che)(che),即(ji)包含轿(jiao)车(che)(che)(che)、SUV、MPV)

7月车市淡季更淡,零售批发同比双双下降

 

7月份乘用车市场,7月份乘用车零售市场,7月份新能源汽车市场,7月份发动机数据,7月份变速箱数据
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数据来源:乘联会、保监会新车交强险数据

7月乘用车(che)(che)市(shi)(shi)场批(pi)发量(liang)(liang)(liang)(liang)157万辆(liang),同比(bi)下(xia)滑(hua)(hua)5.5%,SUV下(xia)滑(hua)(hua)幅度超(chao)8%,而(er)(er)零售(shou)量(liang)(liang)(liang)(liang)达164万辆(liang),销量(liang)(liang)(liang)(liang)超(chao)过供给端(duan)批(pi)发量(liang)(liang)(liang)(liang),同比(bi)下(xia)滑(hua)(hua)6%,而(er)(er)轿(jiao)车(che)(che)和SUV分别下(xia)滑(hua)(hua)4.7%、5.7%。从流(liu)通协会汽(qi)车(che)(che)库(ku)存(cun)系(xi)(xi)数(shu)(shu)来看,7月车(che)(che)市(shi)(shi)库(ku)存(cun)系(xi)(xi)数(shu)(shu)达1,79,库(ku)存(cun)系(xi)(xi)数(shu)(shu)环比(bi)下(xia)滑(hua)(hua)7%,而(er)(er)自主品牌库(ku)存(cun)系(xi)(xi)数(shu)(shu)高(gao)达2.38,高(gao)于车(che)(che)市(shi)(shi)平均库(ku)存(cun)系(xi)(xi)数(shu)(shu),可(ke)见各(ge)自主品牌渠道经销商库(ku)存(cun)压力较(jiao)大。本月车(che)(che)市(shi)(shi)表现主要如(ru)下(xia):
 

第一,整体市场环境变化给车市影响较大
。从整体车市来看,乘用车市场已进入零和博弈阶段,车市增长缓慢,车企在各方面竞争激烈,特别是SUV消费需求变得更理性,导致SUV市场消费萎缩严重,特别是自主品牌车企受到影响较大,其居高不下的库存系数,批发和零售量下滑较快,给整体车市增长带来较大压力;

 

第(di)二,7月处(chu)于(yu)车(che)市传统消(xiao)费(fei)(fei)淡季。一方面,车(che)企(qi)工(gong)厂开(kai)始(shi)高温假,产(chan)量(liang)大(da)(da)幅度减小,供给端(duan)批发量(liang)会出现一定下(xia)滑(hua),另一方面,消(xiao)费(fei)(fei)端(duan)销(xiao)量(liang)持续下(xia)滑(hua),经销(xiao)商库存压力较大(da)(da),渠道订(ding)单量(liang)减少;同时,也因为天气炎热因素(su),各经销(xiao)商处(chu)客流量(liang)较少,实际消(xiao)费(fei)(fei)减少;
 

第(di)三,  销(xiao)量(liang)成车(che)(che)市(shi)增量(liang)一股清流(liu)。7月新(xin)能(neng)源乘用车(che)(che)销(xiao)量(liang)达(da)7.1万辆(liang),同(tong)比增长(zhang)64%,为整体车(che)(che)市(shi)销(xiao)量(liang)贡献4.5%的量(liang),特别是(shi)在轿车(che)(che)市(shi)场(chang),其新(xin)能(neng)源轿车(che)(che)销(xiao)量(liang)占比达(da)60%,为轿车(che)(che)市(shi)场(chang)贡献一定(ding)增量(liang)。

 

1.5L发动机车型依旧是市场主流,自动变速箱车型市场份额逐步上升

 

7月份乘用车市场,7月份乘用车零售市场,7月份新能源汽车市场,7月份发动机数据,7月份变速箱数据

 

数据来源:研究院驱动系统数据产品

从研究院驱动(dong)系统(tong)数据(ju)产品分析来看,7月份小排(pai)量汽车(发动(dong)机排(pai)量<=1.6L发动(dong)机车型(xing))占比份额(e)达(da)63.5%,总计销量占比达(da)98.8万(wan)辆,而搭(da)(da)载(zai)(zai)1.5L发动(dong)机车型(xing)市(shi)场销量为主(zhu)要(yao)(yao)贡献力量。在搭(da)(da)载(zai)(zai)变(bian)速箱(xiang)市(shi)场方面,搭(da)(da)载(zai)(zai)自动(dong)变(bian)速箱(xiang)车型(xing)市(shi)场份额(e)占比达(da)72%,市(shi)场份额(e)逐步(bu)上升(sheng),而搭(da)(da)  载(zai)(zai)AT变(bian)速箱(xiang)车型(xing)市(shi)场份额(e)占比最大(da),达(da)33.4%,搭(da)(da)载(zai)(zai)手动(dong)挡变(bian)速箱(xiang)车型(xing)市(shi)场份额(e)逐步(bu)下滑。驱动(dong)系统(tong)市(shi)场表现主(zhu)要(yao)(yao)如下:
 

第一,厂家布局车型产品不断促使动力系统结构变化。节能减排技术不断在车型产品中落地生根,油耗标准不断趋严,更多车企优化车型搭载发动机和变速箱配置,小排量发动机不断搭载在各车型上,特别是1.0T、1.2T、1.4T等发动机配置组合,同时自动变速箱配置车型逐步增多,可以起到降低油耗效果;
 

第二,1.5L发动机车型成市场主力,自动变速份额逐步上升。从7月份搭载各类发动机和变速箱销量中可知,搭载1.5L发动机车型销量较好的有东风本田思域,长城哈弗H6,上汽通用科沃兹,销量分别达到18153辆、18126辆、14087辆。从搭载各类变速箱车型销量来看,搭载CVT变速箱日产轩逸车型销量最高,其销量达33608辆,而搭载CVT变速箱车型卡罗拉销量位居第二,其销量达到26723辆,搭载DCT变速箱车型奥迪A4L销量达到23805辆,自主品牌中长城哈佛H6搭载DCT变速箱车型销量达22418辆,位居第四,不管是合资车型,还是自主品牌车型,搭载自动变速箱车型更受消费者青睐;
 

第三,新上市车型发动机机小型化,搭载自动变速箱车型偏多。从7月份新上市车型搭载的发动机和变速箱来看,新上市车型一汽大众探歌分别搭载1.2T和1.4T发动机,而途观L更是增加搭载1.4T发动机配置,搭载小排量发动机组合配置成为各车企完善产品的重要布局一环。从新上市变速车型来看,新上市车型宝马X3、斯威G10、沃尔沃S90均搭载AT类变速箱,而一汽大众探歌、一汽奥迪Q5L、途观L、领克01等车型搭载DCT变速箱,而搭载手动档变速箱仅有3款车型。更多搭载排量小型化而动力性更好发动机和自动挡变速箱的车型,一方面可优化车企车型配置结构,另一方面满足消费者对车辆动力性、操作性、舒适性等要求。
 

淡季虽淡,吉利、上汽乘用车领跑车市销量增速

 

7月份乘用车市场,7月份乘用车零售市场,7月份新能源汽车市场,7月份发动机数据,7月份变速箱数据

 

数据来源:乘联会,盖世汽车整车产销数据查询工具

相对(dui)处于7月份淡季车(che)市来说(shuo),在(zai)整体(ti)车(che)市处于下滑(hua)的大环境下,各车(che)企(qi)销量(liang)(liang)表现(xian)出几家欢(huan)喜几家愁,车(che)企(qi)产量(liang)(liang)和批发量(liang)(liang)不断下滑(hua),车(che)企(qi)间(jian)竞争加剧,各个方(fang)面因素(su)都会对(dui)车(che)企(qi)销量(liang)(liang)产品积极和消极影响。7月车(che)市车(che)企(qi)主(zhu)要表现(xian)如下:
 

第一,上汽大众争夺7月销量冠军。从各个车企销量来看,上汽大众7月销量达15.2万辆,同比增长15.2%,荣登7月车企销量冠军,同比销量排名上升2位,一汽大众销量排名第二。部分自主车企在车市淡季表现不俗,吉利和上汽乘用车销量领跑车市销量增长,吉利达12万辆,同比增长高达31.9%,数量和增长率表现喜人,而上汽乘用车销量达5.1万辆,销量同比增长37.8%,销量排名11,排名上升5位。
 

第二,车企销量下滑几多愁。与上汽大众、吉利汽车销量上升表现喜人不同,上汽通用五菱、长安汽车、长城汽车、北京现代等车企销量销量多了些愁苦,上汽通用五菱、东风本田、长城汽车销量下滑均超过20%,而北京现代销量已跌出主要车企销量排行榜。一方面,受到整体车市环境影响,销量萎缩,对不少车企销量产生影响;另一方面,萎缩,导致已SUV销量为主的车企销量下滑较为明显;同时,车企产品竞争力和产品质量也会拉低车企销量,特别是东风本田车型质量问题导致其销量下滑较多;
 

第三,车企格局不断重塑,强者更强,弱者压力山大。南北大众为不断扩大在华销量,不断调整和完善在华产品布局,不断加强车型导入本土化,一汽大众新上市的探歌、途岳等车型,上汽大众途观L配置下探,不断加大销量增长筹码,而吉利汽车在实现产品迭代进程中,不断推出新品牌和新车型,完善各个细分市场产品布局,为其销量增量添砖加瓦;而相对销量不断下滑的上汽通用五菱和长城汽车,其销量压力山大,长城汽车单条腿走路,暴露销量增长存在较大风险,特别是萎缩,主力车型销量增长乏力,销量不断下滑,品牌向上突破之路需日积月累,短时间无法为其销量增长注入动力,因此如何维持销量上升,是长城汽车后续长时间需要面对的问题,而上汽通用五菱销量不断下滑,主要是受到MPV市场销量萎缩,SUV车型产品力迭代进程太慢,车型价格探困难较大,无法满足消费升级的大环境中消费者所认可的车型。
 

7月A级车回归领军地位,插电混动车型市场份额持续创新高

 

7月份乘用车市场,7月份乘用车零售市场,7月份新能源汽车市场,7月份发动机数据,7月份变速箱数据

 

数据来源:保监会新车交强险数据

从保监会新(xin)(xin)车交强(qiang)险乘(cheng)用(yong)车数据分(fen)析来看,7月份(fen)新(xin)(xin)能源(yuan)乘(cheng)用(yong)车销量是新(xin)(xin)补贴政策(ce)推出后第一个完整的终端(duan)消费(fei)月份(fen),其(qi)销量达(da)4.9万辆,同比增(zeng)(zeng)长67%,增(zeng)(zeng)长动力持续性较(jiao)强(qiang)。受(shou)到补贴政策(ce)影响,市场各(ge)方面类型发生较(jiao)大变(bian)化,主要表现在以(yi)下几个方面:
 

第一,车型结构变化较大,A级别车型回归领军地位。从上半年A00级别车占比份额60%变化到7月份A级别车占比份额达60%,车型级别结构发生较大变化,汽车市场车型级别结构逐步向整体市场车型级别结构靠拢,主要是受到政策影响,A00级别车型市场份额下降较多,A级别纯电动车销量增长较快;
 

第二,从整体的燃油类型来看,插电混动车型销量份额占比达38%,占比份额持续创新高。7月份新能源乘用车销量中插电混动车销量达1.9万辆,同比增长129%,占比份额高达38%,持续创造新高,主要是市场上插电混动车型产品力逐步得到消费者的认可,其纯电续航里程提升,综合油耗下降,都成为消费者选择的因素点;
 

第三,从城市类别看,一线城市销量增长较为稳定,非一线城市销量增长幅度放缓。7月份一线城市销量同比增长50%,上海、深圳、广州等城市插电混动车型销量增长较快,北京主要受到牌照指标影响销量下滑达40%,而大部分非一线城市受补贴政策影响,其销量增长幅度放缓,销量基数萎缩较大,主要是A00级别车型销量萎缩较为严重,随着各车企推出在续航里程、电池能量密度、能耗等方面更优的A00级别车型,其依旧存在较大市场潜力;
 

第四,从地区因素方面来看,各地区销量增长影响因素不同。在限购城市,主要是受到限购政策因素影响,新能源乘用车销量成为拉动整体销量增长主要贡献地,特别是插混车型在部分限购城市销量逐步上升;在非限购城市,一方面,在政府和企业共同推动下,地区新能源乘用车销量不断增长,如南昌、柳州等地,另一方面,对于一些潜在的限购城市,新能源乘用车消费潜力逐步显现,如太原、南京、重庆、西安、成都等城市,同时,对于传统低速电动车销量较好区域,其新能源乘用车销量表现较佳,如山东、湖南、河南等省份。
 

总结:起伏的车市与变化的消费环境形成良好互动
 

从(cong)整体车市环境来看(kan),车市已逐步(bu)从(cong)粗放型增长(zhang)进入到(dao)成熟化(hua)增长(zhang)阶段,增量来源也从(cong)首(shou)购(gou)变化(hua)到(dao)换(huan)购(gou)的消(xiao)(xiao)费(fei)(fei)人群(qun)。车市变化(hua)起伏(fu),增速放缓,竞(jing)争(zheng)激(ji)烈成为必然,车企(qi)既要做好产品(pin),又要懂得(de)消(xiao)(xiao)费(fei)(fei)者,而消(xiao)(xiao)费(fei)(fei)者对于车消(xiao)(xiao)费(fei)(fei)更加(jia)成熟和理性,用车目(mu)标更明确(que),需求(qiu)更加(jia)实际,而在(zai)车企(qi)大(da)浪淘沙过程中,消(xiao)(xiao)费(fei)(fei)者是起着决定性因素(su);
 

从车型搭(da)载(zai)发动机和变(bian)速箱配置来看,法规(gui)趋(qu)严,节(jie)能(neng)减(jian)排(pai)势在必(bi)行,车企行动必(bi)然如影随之(zhi),更(geng)(geng)多(duo)节(jie)能(neng)减(jian)排(pai)新(xin)技(ji)术(shu)必(bi)然会促使发动机市场不断变(bian)化(hua),消费(fei)升级,消费(fei)者对(dui)车辆各方需求变(bian)多(duo),道路、新(xin)技(ji)术(shu)路线车型等(deng)因素必(bi)然促使搭(da)载(zai)性能(neng)更(geng)(geng)好、操控(kong)性能(neng)更(geng)(geng)加的变(bian)速箱车型增(zeng)多(duo);
 

从车企(qi)竞争(zheng)(zheng)格局来看,7月各(ge)家车企(qi)销(xiao)量成绩(ji)单表明(ming)车市竞争(zheng)(zheng)激烈,车企(qi)如(ru)不(bu)努力,不(bu)进则退(tui),在红海(hai)中被淹没成必然,已(yi)无生存的侥幸心理,对(dui)(dui)内苦练内功,提升(sheng)自身实(shi)力,对(dui)(dui)外真诚面对(dui)(dui)客(ke)户(hu)诉求(qiu);
 

从新能源乘用车市场来(lai)看,插电混动(dong)销量(liang)依旧会稳步增(zeng)长(zhang),地区因(yin)素差异短期内依旧成推(tui)动(dong)地区销量(liang)增(zeng)长(zhang)主要驱动(dong)因(yin)素,随受(shou)补贴政策影响,A00级别(bie)车型市场依旧存在部分市场潜力。
 


 

来源:盖世汽车      作者:雷胜东
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